姚振华将成中炬高新实控人

姚波

姚振华将成中炬高新实控人2015-09-08 06:45:00　来源: 东方早报(上海)

中炬高新拟募45亿加码调味品 前海人寿一致行动人认购全部股份

前海人寿法人成中炬高新实际控制人。

中炬高新（600872）拟募45亿元，用于加码调味品业务。

值得注意的是，非公开发行完成后，前海人寿法人代表姚振华成为实际控制人。

募资45亿加码调味品

9月7日晚间，中炬高新公告，拟以14.96元/股（编注：较市价折价30.8%）的价格，非公开发行不超过30080.2139万股，募集资金金额不超过45亿元，用于阳西基地后续建设项目、渠道建设及品牌推广项目、研发中心扩建项目、南派酱油生产智能化及自动化改造项目、食用油扩建项目、电商推广及自主线上平台建设项目、信息化系统升级项目及科技产业孵化园建设项目。

中炬高新表示，公司深耕调味品行业多年，成为东南沿海一带尤其是华南地区的知名品牌。然而，在其他区域，特别是市场成长性较好的中西部地区、北部地区，公司的市场占有率、品牌知名度仍需进一步提高。公司将充分利用本次非公开发行所募集资金积极开展品牌建设，进一步打造“厨邦”、“美味鲜”等品牌在全国消费者心中安全健康、品质卓越的品牌形象。

销售渠道是实现产品最终销售的载体，虽然公司目前已基本形成遍布全国的销售网络，但是与行业龙头相比，在渠道的覆盖率、渗透率方面仍然存在较大的差距，公司将借助本次非公开发行股票所募集资金加大渠道建设投入，建立覆盖全面，渗透城乡的销售网络，为提高公司产品市场占有率、推动公司业绩增长奠定基础。

随着信息技术的不断发展，互联网以前所未有的速度改变了各行各业的原有生态，拥抱互联网已成为调味品行业各企业的共同选择，互联网不仅为企业提供了新的销售渠道，还为企业的品牌宣传提供了新的手段。通过本次非公开发行，公司将开展第三方线上销售平台及自有线上销售平台建设实现线上与线下互联，推动销售规模的大幅提升。

前海人寿法人代表成实际控制人

值得注意的是，中炬高新此次非公开发行之后的控制权发生变化。

在此次发行前，中炬高新实际控制人为火炬管委会。截至预案签署之日，实际控制人通过火炬集团持有10.72%的股份。

此次中炬高新非公开发行的对象分别为，富骏投资认购7776.5129万股，崇光投资认购7511.7805万股，润田投资认购7390.4449万股，远津投资认购7401.4756万股。而富骏投资、崇光投资、润田投资及远津投资与前海人寿为一致行动人。

因此，中炬高新此次发行完成后，富骏投资、崇光投资、润田投资及远津投资合计持有的股份比例为27.41%，其一致行动人前海人寿将持有6.61%的股份，上述5个股东直接持有中炬高新股份比例为34.02%。钜盛华、华利通间接持有中炬高新34.02%的股权，成为中炬高新间接控股股东，钜盛华实际控制人姚振华变为实际控制人。

实际上，此前已有多家机构发布报告，猜测前海人寿大概率成为公司大股东。平安证券认为，估计将产生三方面影响：一是国企发展目标相对保守，改制后目标制定可能趋于激进；定增后资本实力增强，可能会在营销网络、产能建设等方面加大投放力度；激励制度将得到完善。调味品行业景气度高，公司管理经营能力优秀，机制转变后将突破国企束缚，盈利能力有望提升。海通证券(12.14,-0.160,-1.30%)认为，这将有利于推动公司开启改革之路，完善治理结构和激励机制，进一步激发企业活力，促进未来收入、利润的快速增长。

对于前海人寿，近期已在资本市场频频举牌上市公司，最引起资本市场注视的莫过于举牌万科（000002.SZ；02202.HK）。此外，前海人寿还拟参与华侨城A（000069）的增发，参与后将持有6.89%的股份；拟参与南玻A股份并拟参与增发，参与后将持有20%股份。

因上述事项，中炬高新5月4日起停牌，停牌前收于21.62元/股，股票将于9月8日起复牌。

录入编辑：李琪

本文来源：东方早报

姚波

中炬高新定增45亿“混改” 宝能系姚振华入主
2015-09-07 23:14:35 来源：中国证券网 作者：公告解读组

　　中国证券网讯（记者 吴绮玥） 前海人寿再次彰显其资本实力，借势[url=]中炬高新[/url]的45亿元定增，以合计34.02%的持股比例入主又一家上市公司，宝能系“掌门人”姚振华亦上位公司新的实际控制人。

　　中炬高新7日发布定增预案，公司拟以14.96元/股的发行价格，向富骏投资、崇光投资、润田投资、远津投资4名特定对象，非公开发行不超过3.01亿股，募集资金金额不超过45亿元。

　　本次募集资金拟投资于公司调味品、食用油扩产、信息化升级及科技产业孵化园建设等项目。其中，调味品业务扩展升级包括5个下属项目，拟合计使用募资31.74亿元；食用油扩建项目拟使用募资3.59亿元；信息化系统升级项目拟使用募资8733.64万元；科技产业孵化园建设项目拟使用募资8.8亿元。上述项目的实施将进一步扩大公司优势业务的产能、开拓新的销售方式和渠道，对公司主营业务收入和盈利能力起到有力的促进作用。

　　值得一提的是，本次参与定增的四名认购对象均为公司现任第二大股东前海人寿的一致行动人。公告显示，这4家公司均成立于今年6月底，主营业务均为投资兴办实业等，法人代表均为邓祖明，均为华利通全资控股，实际控制人均为宝能系“掌门人”姚振华。

　　本次发行完成前，中炬高新的控股股东为火炬集团，实际控制人为火炬高新开发区管委会；本次发行完成后，姚振华控制的上述认购人合计持有公司的股份比例为27.41%，其一致行动人前海人寿将持有公司6.61%股份，前述对象共计持有公司股份比例为34.02%，公司控制权发生变更，公司实际控制人变更为姚振华。

　　事实上，市场对于前海人寿的入主早有预期。早在今年4月间，前海人寿曾举牌并增持中炬高新，持股比例达到9.11%，成为公司第二大股东，与公司第一大股东中山火炬集团仅一步之遥。随着上市公司停牌筹划非公开发行事项，市场预期，在国企改革的大背景下，前海人寿有望通过该次非公开发行成为公司第一大股东，从而进一步推动公司开启改革之路，完善治理结构和激励机制，进一步激发企业活力，促进未来收入、利润的快速增长。

　　公司表示，本次发行完成后，公司的主营业务仍然以调味品、汽车配件、房地产及园区服务为主导，公司业务及资产规模将大幅增加，公司的资产总额与净资产总额将同时增加，有利于进一步降低公司的财务风险，有利于带来新的利润增长点，提升公司整体竞争实力。

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